前段时刻痴汉，电力圈子出了个大新闻——

能源电板界的“实足霸主”宁德期间，被曝磋磨收购国内光伏组件制造商“一都新能源”。

一朝收购得胜，意味着这家大师能源电板巨头，将追究迈入光伏行业。

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我身边一些光伏行业的一又友，在得知这一音讯之后甚是惊悸啊！

因为论资金体量来说，宁德期间关于一众光伏企业来说，实足算得上是碾压：

4000亿元的全年营收，比光伏行业的Top3通威、隆基和阳光电源加起来还要多20%，更别说还有11%掌握的净利率了。宁王入局，这还卓绝？

但践诺上，宁德期间布局光伏，早已不是什么极新事了。

早在2022年，曾毓群就曾表示过，正在作念钙钛矿光伏电板的研发使命。

钙钛矿光伏电板比拟目下主流的晶硅光伏电板，表面极限发电收尾要高快要40%。

但由于钙钛矿践诺魄料性质不踏实，导致其寿命相称短，只可用半年不到。而主流晶硅电板能用25年以上，是以钙钛矿电板短期内念念落地是很难的。

大致夙昔，“宁王”只是抱着玩一玩的心态试试水，也小批量的投资栽培过一些光伏电站。

不外从本年出手，宁王在光伏产业上的看成彰着越来越大了。

本年6月，宁德期间先是收购了一家挑升作念光伏坐蓐开拓的“亳州西甲”，紧接着又从隆基手里收购了一家挑升建光伏电站的子公司“溧阳乐叶”。

而此次曝出收购的一都新能源，恰正是光伏界的一匹黑马。

确立了不到6年的一都新能源，其电板片和组件产能的产能差别擢升到了11GW、17.5GW，从体量上来看毅力置身组件出货量前十：

那么，宁德期间为何会采纳在这个时刻点大举进犯光伏产业？又会奈何鼓励行业的发展？

今天，咱们就来好好聊一聊。

01. 光伏产业“穷冬”，宁王抄底！‍‍‍‍

光伏产业和新能源汽车产业雷同，都属于国度迈向“碳达峰、碳中庸”谈路上，苟且扶抓的向阳产业。

不外，光伏产业的发展历程并不是线性朝上的，而是像“过山车”雷同，险峻波动有些热烈。

行业好的时候每个玩家都赚的盆满钵满，可连接刚到达顶峰不久，又会急转直下。

就拿昔日的光伏龙头隆基来说，2021年前后，光伏利恋战略频发，再加上大师因为疫情出现能源短少，大师光伏市集需求量大增，使得隆基的市值从1000亿元胜利翻了5倍上升到5000亿元；

2020年到2022年这3年时刻里，隆基的营业收入平均以每年50%的增速在连忙延长，净利润也翻了快要一倍。

践诺上，隆基的清明时刻，正是前几年中国光伏产业延长式发展的一个缩影。

可到了2023年，情况出手出现了变化。

从上头这张图不出丑出，2023年隆基销售收入并莫得再次大幅增长，而是堕入了瓶颈。净利润比拟上一财年，也收窄了41亿元。

反应到光伏从业者身上，就是体感上挣钱越来越难了。

谁能念念到这还没完，2024年才是确凿的“光伏穷冬”。

本年上半年，隆基不但没赚到钱，反而还蚀本了52.43亿元，毛利率也从昨年的18%腰斩到了不及8%，市值一度跌破1000亿元，比拟巅峰期缩水了80%！

连龙头企业都混得这样惨了，比隆基体量更小的企业更是雪上加霜：轻则停产裁人，重则收歇倒闭。这样的案例，最近半年时刻里泛滥成灾。

前边所提到的一都新能源，原来是筹画借机IPO上市的，收尾很不幸，正是因为这轮光伏穷冬，让成本市集心生胆寒，最终导致一都新能源上市搁浅。

一定进度上来说，宁王这波操作算是“抄底”光伏行业。

02. 两次“天灾”，一次“东谈主祸”

那么问题来了，究竟是什么原因，导致了光伏陶醉到当今的地步呢？

践诺上，这仍是不是光伏产业第一次资历要紧危境了。

早在2010年夙昔，中国光伏企业借着大师各个国度向低碳环保转型“东风”趁势而起，连忙成为了大师光伏制造业的领军者，在国际混得申明鹊起。

但长年累月，中国光伏产业的第一次要紧危境悄然莅临。

2011-2012年，西洋开启了对中国光伏企业的反推销拜谒。跟当今的欧盟对中国电动车关税雷同，都是为了断掉中国企业的国际销路。

打压之下，光伏市集短时刻内严重供过于求，全产业链价钱暴跌，进而激励了中国光伏企业的第一轮大洗牌。

有着中国光伏“黄埔军校”之称的无锡尚德，以及昔日的“硅料之王”赛维LDK，都是在此次危境之后轰然倒塌的。

为了尽可能的减少损失化解危境，驾驭部门但愿将光伏装机需求逐步从国际转向国内，从而达到消化光伏产能的目的，对光伏电站的补贴力度可谓非常之大。

随后几年时刻里，光伏产业逐步回暖，再一次兴隆盼望，国内装机容量屡翻新高，中国一举成为大师光伏装机量最大的国度。

但，2018年5月31号，驾驭部门出乎料想的一纸新政（其后被称为“531新政”），胜利给埋头猛冲的光伏企业脑袋上浇了一盆冷水——

2018年的光伏装机方针和补贴，均出现了大幅下调，第二次光伏危境狭隘间到来！

531新政发布只是1周，光伏举座市值就挥发了3000亿，随后跳动600家光伏企业倒闭，其中大师最大的光伏薄膜企业汉能，就没能逃过此次不幸。

至于驾驭部门为何要忍痛“浇”这盆冷水？

原因是那时骗补的企业太多，许多电站质料低劣，以次充好，行业乱象频发。这一幕，像极了当年新能源补贴退坡后的场景。

而过程这轮管控的“阵痛”之后，活下来的光伏企业，出手朝着高质料发展。

直到最近几年，光伏仍是基本达成“平价上网”了，不错在发电成本上与火电胜利竞争。“断奶”后的光伏，又一次出手走上坡路。

若是说，前两次光伏危境是战略影响下的“天灾”，那么2024年的此次危境，完完全全不错称得上是“东谈主祸”。

这与咱们之前分析过的，本年锂电板价钱大幅跳水的原因是相似的，都是源于“东谈主性的权术”。

光伏非常赢利的时候，谁看了都眼红，于是玩家们就出手苟且扩产，目的是为了霸占更多的市集，每个苟且扩产的玩家都自信的以为，我方颖慧掉通盘东谈主。

比及几年之后，我方的厂子终于扩产收场，收尾发现竞争敌手也扩产收场。

市集需求就那么大，谁都念念把货卖出去，不念念砸在我方手里，于是就演变成了撕破脸皮的无底线廉价竞争。

以致到了当今，不少光伏名堂的光伏组件中标价钱仍是出手倒挂，售价比成本价还要低！

即便光伏大佬们接连命令“不要恶性竞争”也于事无补，简直全行业都堕入了大幅蚀本之中。

践诺上，本年上半年的国内光伏装机量比拟昨年非但莫得下滑，反倒还大幅增长了30.7%。

可即便如斯，也耐不住光伏制造端产能的连忙延长。

2023年，我国光伏组件产能达到了1154GW，是两年前的两倍还要多。

而即使放眼大师，光伏组件的需求才仅为593GW，产能是需求的2倍之多，意味着供需毅力严重失衡，可见有多猖獗！

至于为何光伏企业扩产如斯之快？

践诺上，光伏天然隶属于半导体产业分支，但比拟芯片集成电路来说，本领门槛要低得多。

即即是Topcon、HJT、BC等等最前沿的光伏电板本领，只须你肯狠得下心砸钱，基本上就能追平行业主流的本领代差。不像造车或造芯片那样的“吸金黑洞”，即使烧钱也不一定有好收尾，这就酿成了光伏家具的大界限同质化。

03. 光伏+储能，成为救命稻草！‍‍‍‍

既然光伏产能都扩到这个地步了，西洋的关税又层层加码，让光伏出口举步维艰。那当下念念要破局，就只剩下“自救”这条路最为靠谱了——

通过加速国内光伏电站栽培，增强卑劣需求，消化弥散的光伏产能。

但，光伏电站可不是念念多建就能多建的。

光伏电站发不发电，完全是“看天吃饭”，大好天发的电就多，阴天发的电就少，晚上就完全发不了电。

这样不踏实的电源，放到电网里哪承受得住啊！

电力供应得跟用电负荷相匹配，电网身手踏实运转。

于是，火电就被动成为替可再生能源“擦屁股”的存在——

当可再生能源发电量大的时候，火电就关掉几个汽锅；当可再生能源疲软的时候，火电就多开几个汽锅。

天然听起来相称简单残酷，但这如实是目下“削峰填谷”最灵验的技能了。

这也证明了，为什么国度那么苟且倡导清洁能源，而火电的新增装机量却不降反增。

这时有东谈主会问，既然可再生能源发电不踏实，配个储能电板不就完事了吗？

理念念很丰润，现实却很骨感。破损光伏储能名堂的只须俩字——成本。

光伏电站，名义上是一种电力基础设施，但关于投资商而言，其实是一个实体清醒名堂——通过把电卖给国度电网来赢利。

这时，回本周期就显得相称关键了。

一般的工营业分散式光伏电站，回本周期在5-7年掌握。

若是再加上一块储能电板，建电站的运转投资就会贵许多，回本周期可能会被拉长到10年以上，这对绝大巨额投资商来说是不可领受的。

凭据数据统计，2023年国内光伏储能名堂新增装机量不到6GW，而2023年国内光伏装机为216.88GW。

和粗拙算下来，光伏储能名堂的占比还不到3%，绝大部分光伏电站都是胜利把电发给电网的。

从昨年下半年出手，河南等不少地点都出现了临时放手光伏上网的步伐，而辽宁、江西、湖南、广东等地也出现了因光伏电力消纳贫穷，放手光伏名堂申报的情况。

说白了就是，光伏发电多的时候，供电量远高于使用量，导致电网负荷过高难以承受，放手光伏发电亦然不得须臾为之。

于是，有不少省份和地区都出台了文献，条件光伏新增装机必须配备一定比例的储能。

比如浙江义乌条件新建光伏储能比例不低于10%，河北条件大地分散式光伏储能比例不低于15-20%.......

同期，对光伏储能名堂的定点补贴战略，也越来越多。

但有些念念赚快钱的光伏开发商就比较“油”了——“既然必须配储能电板，干脆配个最低廉的应对一下差使不就行了？”

于是，许多光伏储能名堂的储能运用率并不高。

比如某光伏储能电站，原来磋磨每天充放电1次，但践诺上1-8月份总计才充放电了100次不到：

天然，光伏储能运用率低，除了电板自己的质料之外，还和许多电站运营商无法完全自主限度储能电板“波峰卖电”赚取最大收益关系。

当今这样看下来，宁德期间如今采纳入局光伏行业，对准的就怕就是光伏储能这个细分市集。

毕竟，当今锂电行业的景色跟光伏行业很访佛，亦然短时刻内资历了一轮价钱大跳水，产能弥散需要消化，光伏储能就是一个很好的落田意见。

光伏储能关于电网冲击更小，电网公司会比直联并网光伏更容易给与。

再加上光伏组件和锂电板两者都处于价钱低位，以往光伏储能成本高的问题也不再是问题了。而电板是宁德期间我方造的，质料方面细则是能把控的。

目下储能电板电芯的报价仅为0.4元/Wh，而主流N型Topcon光伏组件的价钱也跌到了0.8元/W以下，和粗拙估算光伏储能电站的发电成本在0.3元/kWh掌握，而煤电的发电成本则在0.3-0.7元/kWh。

不错说，目下光伏储能比拟火电来说，仍是成为了成本上风的一方。

这也预示着，火电替可再生能源发电“擦屁股”的日子，行将画上句号，可再生能源+储能，将迎来新一轮的高速增恒久，逐步取代火电成为明天发电的主流体式。

而此时入局光伏的宁王，也有契机借此扩大我方在行业内的影响力。

04. 写在终末‍‍‍‍

前几天，国度能源局在《东谈主民日报》发表签字著作《以能源转型发展支抓中国式当代化》，其中明确的提到了两个关键方针：

一是保抓新能源装机每年增长1亿千瓦以上的界限。

二是，2030年前，达成新增能源阔绰量的70%由非化石能源供应，力图非化石能源阔绰比重每年擢升1个百分点。

按照目下我国的电力结构来看，目下火电的发电量占比仍然很高，接近70%。

不外昨年，我国新增电力装机容量方面，非化石能源的占比初度跳动了化石能源占比。

这就怕确认，一切正在野着筹谋的意见发展。

只须电力结构莫得发生本质上的窜改，纯电动车就窜改不了被东谈主起混名叫“燃煤汽车”，被东谈主吐槽不环保的行运。

达成碳达峰、碳中庸，窜改的不单是一个产业、一个方法，而是通盘这个词社会的运转样式。

就像一套精密的机械系长入样，包括光伏、风电等可再生能源，也包括新能源汽车，都是这套系统中的正在构建的齿轮。

齿轮们环环啮合，系统才得以丝滑的运转。

届时，零碳社会将窜改咱们每个东谈主。

（电动车公社）痴汉

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